<汇港通讯> 交银国际发报告指,京能清洁能源(00579)上调目标价19%,由2.1港元升至2.5港元。相较於电改,认为公司加速新增装机的计画应带来较大利好。目前公司7%股息率仍在运营商子板块中最高。维持「买入」评级。
该行预期公司年初至今风/光利用小时与其它同业的情况相若,即上半年仍较大机会出现中单位数的同比下跌,因此下调公司2024和2025年发电量预测约1%和2%,以反映目前较保守的发电量预期。虽然发电量应略低於预期,但该行认为公司今年风/光新增装置达2.7吉瓦的目标应如期完成,推动2025年的盈利增长。
另调整公司风/光利用小时及营运成本的预测後,下调公司2024和2025年盈利预测0.3%和0.7%。预期公司较有可能在 2024-2026年维持0.14元人民币的分红不变。(JJ)
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