<汇港通讯> 中金公司发表研究报告指,保诚(02378)回购规模占目前总市值规模约7.7%,回购不影响公司既有的增长目标和分红指引,该行预期考虑回购後2024年预测股息率约6.4%。回购将在伦交所执行,该行预期港股股价将同样有明显上行驱动。
受2023年高基数影响,保诚2024年新业务承压,公司港股自身流动性也对股价形成一定压制。回购彰显管理阶层信心及对资本市场重视程度,该行重申看好公司长期修复空间。
中金维持保诚盈利预测、「跑赢大市」的投资评级和目标价111港元不变,对应2024年0.8倍预测股价对比每股内涵价值(P/EV),公司目前交易於2024年预测0.5倍P/EV,潜在上行空间50%。 (LF)
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