<汇港通讯> 摩根士丹利发表报告,将京东物流(02618)目标价,由8.9港元,调高6.7%至9.5港元,维持「与大市同步」的投资评级。
大摩预计,京东物流的利润率改善将优於2024年的管理指引,并指,其业务高度依赖母公司京东(09618)的销量,而股息支付的可见性尚不清楚。
大摩将京东物流2024年非 IFRS 净利预测上调39%,且将2025年非 IFRS 净利润提高20%,主要是因为对其前景更加乐观核心供应链业务(核心供应链业务利润率从2019年的0.2%提高)2023年达2%,2025年达2.2%,2026年达2.5%)。该行对京东物流2026年非 IFRS 净利润预测为50亿元人民币,年增长16%。 (BC)
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