汇丰研究发表报告指,中国铁塔(00788.HK) -0.010 (-0.962%) 沽空 $1.32千万; 比率 7.512% 上季业绩稳定惟核心业务仍缓慢,塔类业务收入仅按年增长0.6%,原因是电讯公司将更多资本支出转向增长型业务。
该行指,智联业务在第一季增长势头良好,但能源业务的增长速度较慢。按照目前速度,「两翼 」业务的贡献增长将相对缓慢。室分业务(DAS)表现强劲,但总体规模仍然较小,仅为20亿人民币,而铁塔业务则为190亿人民币。该行期待更多有关核心业务或「两翼」业务增长更快的细节,作为该行改变观点的潜在催化剂。
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汇丰研究上调中国铁塔今年收入和EBITDA预期各0.9%和1.3%,以反映第一季业绩表现。同时将今年至後年经营利润预测分别上调4.9%、9.9%和8.9%。该行亦上调集团2024/25/26年每股盈测5.8%、1.3%及10.1%,目标价相应由0.86元升至0.88元。维持「持有」评级。(ha/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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