美银证券发表研究报告指,普拉达(01913.HK) +3.150 (+5.068%) 沽空 $1.28千万; 比率 8.977% 首季按固定汇率计,收益按年增长16%;零售销售净额升18%,胜於市场预期的增长14%。集团稳健的业绩是受惠於Miu Miu的明显增长。该行预计,集团的盈利能力会因经营杠杆而持续改善,预计其2024年EBIT利润率将扩大120个基点至23.7%。不过,预期该股估值限制上升空间,目标价由65元上调至68元,重申「中性」评级。该行又相信,Miu Miu的收入将在今年达到10亿欧元,有助於进一步提高品牌的盈利能力。
该行表示,监於普拉达的股价今年上升幅度强劲,因此更看好LVMH、Hermes和Cucinelli。虽然管理层再次表示正在考虑潜在的双重上市,但这暂时不是战略重点,惟该行认为,双重上市和流动性将会是决定该股估值的关键催化剂。(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-03 16:25。)
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