摩根士丹利的研究报告指,该行因资源重新分配而即时停止对港华智慧能源(01083.HK) -0.020 (-0.685%) 沽空 $23.20万; 比率 8.409% 的追踪,而且以往有关公司的报告都不应再被应用。该行对其最後目标价由2.5元升至3.1元,评级由「减持」升至「与大市同步」,亦分别上调公司2024年及2025年盈测各24%及34%,主要反映附属及联营收益。
报告指,港华智能能源去年纯利胜该行预期,主因来自联营公司和合资公司收益增加,23 年下半年,剔除上海项目的影响,联营公司和合资公司的收益按年增长超过30%。该公司在发展太阳能业务时还转而采取了轻资产战略,而该行以往曾认为这是一个重大的财务负担。东海能源的天然气业务有望在今年实现稳定的利润率和高个位数的销量增长。然而,相对较大的燃气接驳收入占比仍将对其息税前盈利(EBIT)造成压力。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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