高盛发表研究报告表示,目前预期内地线上健康行业的负面调整周期已结束,考虑到该行业仍处於结构性增长阶段,2023至2026年预测年均复合增长率达到16%,因此重新恢复对阿里健康(00241.HK) +0.130 (+2.377%) 沽空 $2.63亿; 比率 37.487% 的覆盖,给予「买入」评级,目标价4.4元。该行并维持京东健康(06618.HK) +1.250 (+3.748%) 沽空 $5.96千万; 比率 15.109% 的「中性」评级,目标价为30元。
研报指出,虽然市场竞争激烈,但阿里健康和京东健康仍拥有一定竞争优势,可维护自身行业位置,除了供应链具有效率及规模优势外,产品真实性以及来自母企的支持亦有帮助,当中更看好阿里健康,认为其利润率未来两年可见性更高,加上与阿里(09988.HK) +3.900 (+3.545%) 沽空 $10.27亿; 比率 10.028% 的流量匹配度更高,预期每股盈利增速会跑赢京东健康。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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