花旗发表研究报告,指考虑中广核电力(01816.HK) +0.130 (+4.276%) 沽空 $1.63千万; 比率 6.012% 上半年业绩胜预期後,轻微上调公司今年至2026年的纯利预测1%至2%,目标价增11.1%,由3.6元升至4元,重申「买入」评级,料中广核电力下半年的发电能会增加,停机次数减少,而A股的可转换债券发行将有利於H股股东。
该行指,公司核能分支今年上半年的平均使用率按年降2.3%至3,659小时,公司料今年的使用率不低於2021年至2023年平均的7,518小时,而下半年的停机次数减少。另外,中广核可在未来12个月从母企收购两座核电站,可令公司2026年的纯利增加9.9%。
花旗称,公司上半年有52.4%的销售额按市场价格计算,平均按年跌2.1%,其中广东及广西分别按年降2.1%及5%,而今年第三季广东市场的上网电价进一步下降,但该行认为对盈利影响有限,因为广东市场的销售额75%是按预定价格计算。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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