花旗发表研报指,虽然粤海投资(00270.HK) +0.030 (+0.514%) 沽空 $1.56千万; 比率 14.165% 将其派息比率提高至65%,并高於该行预期的50%,但其盈利可见度仍令人感到担忧。因为集团房地产投资及旗下房地产开发的减值损失,均可能降低其净利润表现,并拖累每股派息。故该行将粤海投资目标价由4元上调至4.8元,但维持「中性」评级。
另外,花旗将2024-26年粤海投资的净利润预测上调0.4%、2.3%及2.2%,以反映其财务成本降低及现金流改善。考虑到公司面对的房地产风险,该行认为粤海投资2024财年8.9倍的市盈率预期是合理的。(js/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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