花旗发表研报指,微软(MSFT.US) 9月底止首财季业务增长良好,收入健康,净利润超出预期,虽然与合作夥伴相关的新产能受限,导致Azure第二财季增长指引下降1至2个百分点,但大型长期Azure合约表现强劲,推动商业订单增幅达到23%,令花旗相信下半财年Azure增长将向好。管理层亦重申看好消费市场前景稳定,预期下半财年增长会加快。
花旗认为今次股价回调是买入好时机,随着微软的AI收入突破100亿美元,预期Azure的增长将在下半年重新加快,给予目标价497美元,评级「买入」。(gc/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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