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研報掘金丨中金：中國移動上半年淨利潤良好增長，維持AH股“跑贏行業”評級
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8月9日｜中金公司研報指出，中國移動上半年收入略低於我們預期，主要由於個人市場收入同比下滑；由於網運成本控制超預期，上半年淨利潤良好增長。認為全年移動ARPU有望較1H表現修復。公司司積極打造智家應用新增長點，認為家庭市場收入有望繼續實現良好增長。另外，移動雲收入繼續維持較快增速，1H24政企市場收入1,120億元，同比+7.3%。 公司管理層表示下半年應收賬款會有所好轉，認為全年應收賬款改善有望促進公司OCF修復。認為全年應收賬款增速或較上半年有所降低，帶動OCF、FCFF表現修復。1H24，資本開支640億元，同比-21.4%，同時指引全年資本開支小於1730億元，資本開支指引好於預期。 該行維持A股跑贏行業評級和110.0元目標價，對應17.0/16.2倍2024/25年市盈率，較現價有5.8%的上行空間。港股維持跑贏行業評級和85.0港元目標價，對應11.9/11.3倍2024/25年市盈率，較現價有17.7%的上行空間。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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