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研報掘金丨國泰海通：“產品加服務”打造平安新價值增長極，目標價看高至88.53元
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2月26日｜國泰海通發佈中國平安的最新深度報告《“產品加服務”，打造平安新的價值增長極》。 報告指出，在人口老齡化+商業健康險迎來政策利好背景下，中國平安憑藉三大優勢——領先的綜合金融聚合支付端、先發的醫養佈局整合服務端和強大的科技能力融合支付端和服務端，將帶來遠期盈利的穩定增長，從而帶來估值修復。 報告詳細分析了聯合健康的盈利來源和估值體系，發現美國市場給“產品+服務”模式運行的保險公司以分部估值加總外的估值溢價，體現資本市場認可“產品+服務”模式將會帶來的盈利高增長和協同溢價帶來的高估值。 該行指出，投資者當前依然以保險等綜合金融視角看待中國平安的價值，關注低利率給公司盈利增速和確定性帶來的壓力，忽略“產品+服務”模式給公司帶來長期盈利增長和高確定性。該行採用“綜合金融+醫養服務” 的分部估值方法，給予中國平安1.6萬億目標市值，對應88.53元目標價，維持“增持”評級。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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