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交銀國際:平安(02318)和太保(02601)H股股息率吸引 維持買入
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<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告指,8月6日,保險股股價出現較大幅度調整。該行預期主要由於:1)市場可能擔心預定利率下調帶來銷售困難;2)市場擔心國內資產端殖利率進一步下行;3)年初以來股價漲幅較為顯著的個股,可能存在盈利了結或外資機構受到日圓升值套利交易逆轉影響。 目前保險行業估值處在歷史低位,中國平安(02318)H股股息率超過8%,太保(02601)H股股息率超過6%,股息率仍具吸引力。該行持續關注行業資產端壓力,預期行業盈利仍有較大機率在低基數上呈現回升趨勢。該行維持平安和太保H股的「買入」評級。 報告指,根據中國銀行保險報報道,金融監理總局於8月2日向業界下發了《關於健全人身保險產品定價機制的通知》,內容主要包括兩方面:分步下調預定利率;建立預定利率與市場利率掛鉤及動態調整機制,根據《通知》,傳統險預定利率從3%進一步降至2.5%,分紅險從2.5%降至2%,萬能險最低保證利率從2%降至1.5%。該行預計在掛鉤機制建立之後,傳統險預定利率仍將維持高於5年期存款利率70個基點左右的相對優勢。 (LF) 新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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