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中信里昂上調華潤啤酒(00291)目標價4% 維持「跑贏大市」
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<匯港通訊> 中信里昂發報告指,上調華潤啤酒(00291)目標價4.2%,從33.2港元升至34.6港元,維持「跑贏大市」評級。該行下調對該公司2026/2027年盈利預測。 該行表示,華潤啤酒2025年的業績基本上符合先前的盈警，但2025年下半年啤酒平均銷售單價(ASP)同比下降4.6%,情況差於預期。公司表示，這是由於一次性的消費者促銷活動所致，預計2026年將恢復正常。管理階層對2026年ASP增長持樂觀態度，1-2月啤酒平均售價和銷量均錄得同比增長。該行認為，餐飲業復甦的可持續性是今年值得關注的關鍵潛在驅動因素。 該公司2025年53%的派息比率低於市場預期,儘管目前的股息率已超過4%，但管理階層希望穩定提高派息比率。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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