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《大行報告》大和下調藥明生物(02269.HK)目標價至84.9元 評級「買入」
推薦 18 利好 28 利淡 12 AASTOCKS新聞
2023/03/24 11:53
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大和發表研報，維持對藥明生物(02269.HK)今明兩年收入預測不變，但考慮到毛利率預期下調3.7及3.3個百分點，相應將淨利潤預測亦下調14%，以反映新設施擴產帶來的負面影響。 管理層目標今年收入可按年增長30%以上，當中非新冠相關收入料增長60%以上，經調整純利目標增長超過26%。大和表示，上半年面對較高基數，但公司仍然充滿信心，基於利潤率預測下調，將目標價從94元降至84.9元，但仍維持「買入」評級，認為藥明生物正處於新的增長周期轉折點，將受到CMO授權項目快速增長所推動。(gc/u)AASTOCKS新聞 |
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