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《大行》星展降交行(03328.HK)評級至「持有」 微升目標價至5.5元
推薦 3 利好 7 利淡 2 AASTOCKS新聞
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星展發表研究報告，指交通銀行(03328.HK)去年淨息差收縮幅度小過同業。同時，交行的貸款增長按年升9.1%，為各主要國企銀行中最低。整體而言，2023財年收入增長平穩，與同業看齊。 星展料交行2024財年及2025年盈利增長平穩，主要原因是淨息差受壓及對內地銀行信貸需求疲軟，惟會被信貸成本預期下降而抵銷。交行的存款成本水平在2023財年上升了14基點。儘管下調了數次存款利率，星展留意到定期存款在2023財年有向上趨勢，料會在2024財年繼續。 交通銀行2023財年盈利錄0.7%增長，淨資產收益率為9.7%，均處於同業較低水平。但交行股價表現在2023年和年初至今仍優於同業。由於交通銀行已於2023年第4季被確認為全球系統重要性銀行(G-SIB)，將面臨更嚴格的資本要求。交行的股息率為8.5%，相當有吸引力，惟報告認為短期內股價催化劑有限。 報告降該行今明兩年盈測分別6%及9%，並將交行H股目標價由原先5.3元微升至5.5元，評級則由「買入」降至「持有」。(vc/da)AASTOCKS新聞 |
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