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《大行》國泰君安：港交所(00388.HK)投資收益承壓 港股活躍度提升促增長
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國泰君安證劵發表研究報告指，維持對港交所(00388.HK)目標價在430元，繼續予「增持」評級。該行認為，中證監公布對香港合作措施且預計美元降息周期方向不改，港股市場投融資活躍度有望提升，帶動公司收入增長，於是維持公司2024年至2026年盈測，料營業收入達222億、243億和269億元，淨利潤131億、147億及166億元。 該行指，投資收益下滑導致業績受壓，主因是合約價格下跌致保證金規模收縮。2024年首季公司投資收益按年跌12.57%至13.42億元。其中，保證金及交易所基金投資收益按年跌18.15%至8.07億元，而其下滑的主因2024年首季合約價格下跌致保證金要求降低，期貨結算公司和 LME Clear結算參與者繳款減少下，平均保證金規模減少。香港結算公司與LME Clear平均資金金額按年跌25.47%至184.6億元。而美元利息按年提升背景下，保證金及結算所基金投資淨回報率按年升0.16個百分點至1.75%。(vc/w) AASTOCKS新聞 |
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