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《大行》建銀國際削理想汽車(LI.US)目標價至44.2美元 評級「跑贏大市」
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建銀國際發表報告指，理想汽車(LI.US)首季放緩並不影響全年計劃。報告指，公司在最近的價格戰中相對毫髮無傷。儘管競爭對手品牌問界的交付速度更快，但理想汽車的渠道擴張以及在3月和4月推出的新車型將提振2024財年第三季的勢頭。 報告又指，基於理想汽車的品牌實力、公司有效的供應鏈、產品的差異、在高檔領域中缺乏對手，奧迪、寶馬及平治中型SUV的替換需求較高以及中檔合資SUV汽車車主的升級需求等因素，該行料公司2023至2025年在大家庭SUV類別依然會維持其競爭優勢。 考慮到規模及穩定的電池價格，該行預期2024年至2025年的新車利潤率為21%至22%左右，惟零售折扣或會影響銷售及行政費用。考慮競爭加劇，降2024年及2025年付運量預測各12萬及11萬輛，至分別50萬及64萬輛，降經調整盈測分別12%及10%，至分別156億及199億元人民幣。該行降估值基礎至預測市銷率2倍，與同業看齊，美股目標價相應由82.4美元降至44.2美元，維持「跑贏大市」評級。(vc/da)AASTOCKS新聞 |
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