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《大行》麥格理升舜宇(02382.HK)目標價至79.2元 料下半年和明年利潤率持續恢復
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麥格理發表報告指出，舜宇(02382.HK)發盈喜料上半年純利按年增長1.4至1.5倍，反映公司毛利率開始復甦。公司於第二季將手機攝像模組產量按年下降10%，以專注於利潤更高的高端項目。該行預期公司手機攝像模組毛利率將由去年上半年的2%至3%，提升至今年上半年的7%至8%，產品均價呈雙位數增長。 在舜宇手機鏡頭方面，該行料其毛利率將由去年上半年的約14%，提升至今年上半年的約24%，主要由於Android組合改善和iPhone銷量份額的提高，預計下半年毛利率將進一步改善。 該行預期，今年智能手機將迎來人工智能功能和相機升級，吸引用戶換機，可能推動舜宇今年下半年及明年利潤率持續恢復。而舜宇為該行智能手機鏈中的首選股，重申對其「跑贏大市」評級，認為估值吸引，目標價由65元上調至79.2元，另將其2024至2026年盈利預測上調44%、24%及18%。(jl/cy)AASTOCKS新聞 |
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