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《大行》瑞銀降ASMPT(00522.HK)目標價至135元 加強TCB業務抵銷傳統業務疲軟
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瑞銀發表研究報告指，ASMPT(00522.HK)次季收入符合指引及該行預測，但毛利率遜於預期，SMT訂單亦有下降。該行削集團2024及25年的每股盈測27%及6%，續予「買入」評級，惟目標價由145元下調至135元。 對於第三季，ASMPT收入指引介乎3.7億至4.3億美元，以中位數計即按季跌6%。管理層預計，訂單量受到SMT拖累，按季將錄低個位數跌幅。該行認為，TCB業務取得突破，有助抵銷傳統業務的疲軟，又預計ASMPT在2025至26年或在高頻寬記憶體HBM3E 12Hi和HBM4上取得突破，並從2025年開始在2.5D均價上取得更大的上升空間。(sl/u)AASTOCKS新聞 |
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