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《大行》招銀國際：快手(01024.HK)盈利韌性增長 評級「買入」
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招銀國際發表報告指，日前參加了快手(01024.HK)的投資者交流日，活動上管理層透露未來將通過提升用戶活躍度、提高留存率、以及加強內容與商業化協同三方面，去驅動生態健康發展及增長。 考慮到客單價受壓，導致電商業務增長短期內放緩，該行預期未來快手將繼續強化「好內容+好商品」的電商戰略。在商業化方面，憧憬內循環廣告商業化效率將持續提升，而外循環廣告則受惠於短劇、小遊戲、小說等行業增量需求，可維持強韌增長。 報告又指，快手目標將核心商業收入增幅及經調整淨利潤率提升至20%以上，招銀國際看好快手的廣告及電商業務收入增幅可持續跑贏行業表現，驅動盈利增長，預測2024至2026年盈利年均複合增長率達到43%，維持目標價92元及「買入」評級不變。(gc/w)AASTOCKS新聞 |
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