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《大行》美銀證券升洛陽鉬業(03993.HK)評級至「買入」 目標價上調至8.5元
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美銀證券發表研究報告指，將洛陽鉬業H股(03993.HK)目標價由6.5港元升至8.5港元，評級由「中性」升至「買入」，並將2025至27年盈利預測上調10%至17%，以反映銅價、鈷價及銅產量預測獲上調。報告指，由於銅價具韌性，該行將全年銅價預測升至每噸9,557美元，相當於按年升8%。而公司持續進行科技重整，有助改善銅產量，該行原先料全年產量將按年持平，現料按年升3%至67萬噸。 另外，該行指股份目前估值不高，相當於預測今年市盈率為9倍，而國際同行為19倍。再者，鈷價飆升抵消了鈷出口禁令延長的影響，料今年氫氧化鈷價將達每噸17.3萬元人民幣。而集團資產負債表穩固(處淨現金狀態)，管理得宜，有更多併購項目，加上在TFM及KFM礦區的擴張，均為集團下一步發展奠定基礎。(ss/da) AASTOCKS新聞 |
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