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《市評》恒指平安夜半日市揚 滙控六連升 中芯造好
推薦 2 利好 6 利淡 2 AASTOCKS新聞
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聖誕假期前夕，港股今日(24日)只有半日市，恒指反覆造好。市場消化美國第三季GDP年化增長率4.3%超預期，美股道指隔晚升近0.2%，納指升0.6%，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.53%，美國10年期債券孳息跌至4.159%，美匯指數跌至97.91。道指期貨最新跌40點或0.08%，納指期貨最新跌22點或0.06%。上證綜指半日升9點或0.24%或收3,929點，深證成指升0.3%，滬深兩市成交額共1.15萬億元人民幣。 港股今日(24日)只有半日市，恒指高開5點後升幅一度擴大至116點，高見25,890點，其後升勢回順，收市報25,818點，升44點或0.17%；國指微升1點，收報8,915點；恒生科指升10點或0.19%，收報5,499點。大市成交925.24億元。北水交易總成交額457.99億元，而南向資金今日淨流出13.15億元(上日淨流入6.11億元)。科網股走個別，騰訊(00700.HK)升0.2%。阿里-W(09988.HK)跌0.8%，據報阿里推「千問智學」加碼AI教育。滙控(00005.HK)全日升1.2%收123.8元屢創除息後歷史收市高，連升六個交易日(累升6.5%)。 港股明天及後天為聖誕節假期及聖誕節後第一個周日休市。恒指本周僅有兩日半交易日，全周累升128點或0.5%、國指本周累升13點或不足0.2%、科指本周累升20點或0.4%。 【滙控六連升 中芯有支持】 美國將中國晶片加徵關稅限期延至2027年6月，具體稅率至少提前一個月確定。另據報中芯(00981.HK)已對部分產能實施漲價，漲幅約一成，股價升3.1%收71.05元，為表現最佳藍籌股。同業華虹(01347.HK)漲1.6%。中國駐華盛頓大使館表示，反對任何關稅措施，指出將經貿科技問題政治化、工具化和武器化，破壞全球產供鏈的穩定，對各方都沒有好處，而且最終會適得其反。中方將採取一切必要措施，堅決維護中方的合法權益。 國信證券表報告表示，SEMI《年終總半導體設備預測報告》指出，2025年全球半導體製造設備總銷售額預計達1,330億美元按年增長13.7%；2026年、2027年有望繼續攀升至1,450億和1,560億美元。該行預計明年中國本土AI芯片佔比近半，而CSP/OEM亦有望積極採購H200。據TrendForce數據，中國整體高端AI芯片市場總量預計在2026年有望增長超過60%。一方面，本土AI芯片仍朝自主化發展，較高潛力的芯片設計商有機會擴大市場佔比至50%左右；另一方面，由於英偉達H200效能較H20大幅提升，對終端客戶具有吸引力，如果能順利銷售，預計中國CSP/OEM等有望積極採購，因此H200或其他同級海外產品在可輸入中國市場的情況下，有機會維持約近30%佔比。該行認為，AI芯片自主發展和海外限制緩解均有利於國內算力基礎設施建設，產業鏈相關公司將充分受益。 【市寬呈持穩 長飛光纖揚】 港股市寬變動不大，主板股票的升跌比率22比22(上日為22比26)，恒指成份股今日40隻股份上升，下跌股份44隻，升跌比率為45比49(上日57比36)。大市今日錄沽空128.56億元，佔可沽空股份成交額812.64億元的15.821%。 長飛光纖(06869.HK)昨日股價回吐5.1%後，今日回升3.1%收56.3元，成交額11.71億元。開源證券發表報告表示，從需求端而言，隨著AI大模型訓練側持續迭代，推理側AI應用落地加速，或持續拉動全球光纖光纜需求。面向數據中心內部的海量數據流動需求，高端單模及多模光纖與超高速光模塊協同，或實現短距離數據高效傳輸與靈活互聯，推動智算中心向更高密度、更低功耗的方向演進。 該行指短期或將供不應求，重視光纖光纜投資機會，隨著全球AI蓬勃發展，或持續驅動資料中心內部與DCI互聯對光纖光纜的需求。短期來看，全球廠商擴產能力有限，或將形成供不應求的格局。該行認為光纖光纜需求與價格有望維持穩步提升。(wl/da)AASTOCKS新聞 |
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