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《大行》美銀證券降攜程(09961.HK)目標價至612元 料上季經調整淨利潤按年升7%
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美銀證券發表研究報告指，攜程(09961.HK)將於3月公布去年第四季業績。該行預測公司上季淨收入將按年增長16%至149億元人民幣，高於市場預期，其中酒店住宿及交通票務業務收入預計分別按年增長21%及12%，增速按季略為提升；非通用會計準則(non-GAAP)下，經營利潤料按年增長18%至33億元人民幣，淨利潤則預計按年增長7%至33億元人民幣，符合市場預期。 談及早前國家市場監管總局對集團開展調查，美銀證券指出，根據過往其他企業的紀錄，相信當局對攜程的調查不太可能在3月業績公布前結束，預料監管不確定性可能會為集團營運及財務帶來變數，因此相信管理層將給予較保守的業務指引。假設國內旅遊業務利潤將受到9%至10%的影響，該行將攜程今明兩年non-GAAP經營利潤率預測由原預期的29%至30%，下調至25%，non-GAAP淨利潤預測下調10%至12%，港股目標價從667元下調至612元，攜程(TCOM.US)美股目標價相應由85美元降至78美元，重申「買入」評級。(gc/j) AASTOCKS新聞 |
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