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《大行》高盛升中遠海能(01138.HK)目標價48%至16元 料運價有上行空間
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高盛發表報告，認為國際運價仍有進一步上行空間，因受影子船隊、受制裁船隊相繼退出市場或利用率偏低影響，將使有效運力低於市場預期。預期中遠海能(01138.HK)將成為此輪運價上行的受益者，並假設委內瑞拉的石油運輸將由影子船隊轉向主流船隊。 該行分析顯示，在極端情境下，若俄羅斯或伊朗石油的制裁完全解除，可能會進一步加速影子船隊運力的退出，因為不受制裁的石油不再需要影子船隊進行運輸。同時，影子船隊亦不太可能回歸主流或合規船隊，因該些船隻一般船齡都過高，後續維護需求增加以及監管風險上升，理應被拆解。根據Clarksons與標普全球的數據，以載重噸位計算，目前油輪總運力中有18%及16%分別屬於影子船隊及受制裁船隊。 該行將中遠海能2026及2027年的淨利潤預測分別上調11%與12%，以反映運費更高，並升中遠海能港股目標價48%至16港元，升中遠海能(600026.SH)A股目標價10%至18元人民幣，維持「買入」評級。(ss/j)AASTOCKS新聞 |
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