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《大行》滙研：春節客流展現旅遊消費韌性 維持金沙中國、銀娛及美高梅中國「買入」評級
推薦 7 利好 18 利淡 14 AASTOCKS新聞
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滙豐環球研究報告指出，澳門本月首22天總收入(GGR)為143億澳門元。換言之，涵蓋春節假期黃金周(2月15日至23日)在內，澳門日均收入為7.86億澳門元。日均收入於首3天表現緩慢，但最後3天加速增至約12至13億澳門元，較去年同期高出約10%至15%。 滙研又指，在剛過去的周末，訪澳旅客人次按年增至13%至14%，首8天的日均訪客量按年上升約7%，但去年同期為按年跌4%。本月至今，澳門中場日均收入按月跌10%至12%(前一周跌15%至17%)，貴賓廳交易量按月跌8%至10%(前一周跌18%至20%)。整體貴賓廳贏率仍略低於正常水平，約為2.6%至2.9%(前一周為2.2%至2.4%)。滙研假設，若最後6天的日均收入為6.5億至7.5億澳門元，今年首兩個月的博彩毛收入將錄得7%至9%的按年增長。 滙研維持對金沙中國(01928.HK)的「買入」評級，預計其持續擴大市場份額的努力將繼續取得成果，估值不高，預測今年市盈率為14.8倍，對應27%的盈利增長；同時亦看好銀河娛樂(00027.HK)，預期嘉佩樂酒店將繼續吸引高端需求，特別在其強勁活動加持下；保留對美高梅中國(02282.HK) 「買入」評級，因估值不高，預測今年企業價值對息稅折舊及攤銷前利潤約為8倍，股息率約5%。以下是滙研對澳門濠賭股的評級及目標價： 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) ========================================== 銀河娛樂(00027.HK) | 買入 | 47元 美高梅中國(02282.HK) | 買入 | 17元 金沙中國(01928.HK) | 買入 | 22.5元 澳博控股(00880.HK) | 持有 | 2.4元 永利澳門(01128.HK) | 持有 | 6.5元 (hc/u) AASTOCKS新聞 |
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