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《大行》花旗：滙控(00005.HK)上季調整後除稅前溢利優於預期 上調目標料帶動正面重評
推薦 24 利好 51 利淡 34 AASTOCKS新聞
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花旗發表報告，指滙控(00005.HK)2025財年第四季度基本除稅前溢利(扣除顯著項目)為86億美元，比市場共識高出9%。其中，營收高出3%，成本符合預期，而減值損失則比預期好12%。營收優於預期主要受銀行業務淨利息收入(高出6%)驅動，而非淨利息收入則大致符合預期(低1%)。由於出售法國房貸組合的損失低於先前指引，導致列賬除稅前溢利為78億美元，更比市場共識大幅高出18%。普通股權一級資本比率為14.9%，按季增加40個基點，並比市場共識高出20個基點，即使已計入每股0.45美元的股息(比共識高7%)。若以恒生銀行私有化後的備考基礎計算，該比率將下降至13.8%。集團目前指引，該交易將帶來5億美元的增量協同效應(而花旗認為市場共識假設的協同效應很少)。集團已上調目標，現預期2026至2028財年的有形股東權益回報率將達到17%或更高(市場共識為16.6%至17%)。總體而言，這是一份良好的業績報告，策略更新令人安心，提供了關於恒生的有用新資訊，並上調了目標，料帶動正面重評。 花旗對滙控評級為「買入」，目標價143.3元。(ad/da) AASTOCKS新聞 |
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