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《大行》瑞銀指長建(01038.HK)出售英國UKPN整體正面 惟短期派特別息可能性不大
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瑞銀研究報告指，認為長江基建(01038.HK)聯同長實(01113.HK)、電能(00006.HK)出售英國配電商UK Power Networks(UKPN)全部權益，整體情況正面；105.48億英鎊(約1,107.54億港元)的出售價格，較瑞銀對英國電力網絡預測的1.44倍監管資產價值(RAB)倍數高約5%，並基於現金流折現率框架，轉為對長建每股約3.7港元及電能每股約3.5港元的估值。 從資本配置角度分析，瑞銀認為，長建短期內派發特別息可能性不高，因認為公司更傾向於透過潛在新收購來重新部署現金。若潛在收購目標有限，派發特別股息的可能性則會增加，這與長建以往資產處置周期後的歷史資本部署行為相符。又預計集團出售英國電力網絡後，對其盈利的影響基本維持不變。予該股維持「買入」評級；目標價73港元。(hc/w) AASTOCKS新聞 |
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