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《大行》高盛：長實(01113.HK)業績遜預期 未承諾派特別息或略負面 評級「中性」
推薦 3 利好 3 利淡 4 AASTOCKS新聞
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高盛發表研究報告指，長實集團(01113.HK)2025年業績遜預期，主要由於發展物業下半年入帳較少。撇除11億元的投資物業重估虧損後，基本溢利為120億元，按年增長2%，低於高盛及市場共識預測約130億元的水平，主要是由於香港黃竹坑項目Blue Coast完工延遲。 在更新其最新物業進度表及已變現的英國鐵路出售收益後，高盛修訂長實今明兩年每股盈測，分別維持不變及下調2%，目標價維持53元。 鑑於部分投資者或預期長實會透過股息或股份回購形式，回饋部分出售收益，該行認為，目前管理層缺乏相關承諾可能略為負面。 又認為其估值並不算貴，維持「中性」評級。並偏好新地(00016.HK)、恒地(00012.HK)及信置(00083.HK)，予「買入」評級。(hc/u) AASTOCKS新聞 |
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