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《大行》摩通：料農行(01288.HK)及中行(01398.HK)去年第四季業績相對同業強勁
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摩根大通發表內銀股去年第四季業績預測報告。報告引述國家金融監督管理總局發布的數據顯示，內地商業銀行去年第四季業績表現疲軟，尤其是股份制銀行。預期銀行平均收入增長將有所改善，受惠淨利息收入及手續費收入增長，投資收益將成為關鍵因素。預期國有銀行利潤增長將保持穩定，農行(01288.HK)及中行(01398.HK)或有較高利潤。股份制銀行之間表現分化，平安銀行(000001.SZ)、民行(01988.HK)及光大銀行(06818.HK)季度利潤可能按年收縮。 該行料農行及中行在國有制銀行中交出較強勁盈利增長，其中農行將受惠強勁非利息收入增長及撥備回撥空間；中行則受惠對上年度同季非費用收入低基數，以及本港銀行同業拆息反彈帶動本港淨利息收入復甦；建行(00939.HK)季度淨息差或在低基數下按季擴張；工行(01398.HK)及民行季度收入有上望空間，基於對上年度同季投資收入低基數。 另一方面，平安銀行或因高基數導致季度投資收入大幅收縮，為季度收入及盈利趨勢構成壓力。郵儲行(01658.HK)投資收入亦同樣面對相對高基數情況。盈利方面，國家金融監督管理總局數據顯示股份制銀行季度盈利按年收縮6%，由於浦發銀行(600000.SH)、招行(03968.HK)、中信銀行(00998.HK)、興業銀行(601166.SH)及華夏銀行(600015.SH)預告盈利增長穩定，意味民行、光大銀行及平安銀行等其他股份制銀行盈利有下行風險。 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) 中國銀行(03988.HK) | 增持 | 5.5元 建設銀行(00939.HK) | 增持 | 9.5元 工商銀行(01398.HK) | 增持 | 7.35元 交通銀行(03328.HK) | 增持 | 7.85元 農業銀行(01288.HK) | 增持 | 6.1元 郵儲銀行(01658.HK) | 中性 | 5.5元 中信銀行(00998.HK) | 增持 | 9.05元 招商銀行(03968.HK) | 增持 | 61元 民生銀行(01988.HK) | 增持 | 4.4元 光大銀行(06818.HK) | 中性 | 3.1元 (fc/u)AASTOCKS新聞 |
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