麦格理发表研报预计,随着美的(00300.HK) -0.250 (-0.389%) (000333.SZ) +0.780 (+1.195%) 加强自有品牌的海外渗透力度,其2024至2026财年的海外收入将维持逾10%的复合年均增长率。
该行提及,随着更多内地省份实施「以旧换新」补贴政策,今年第四季度的整体营收增长预计将录得回升,相信终端零售商重新订购对美的营收的影响,将於今年第四季度开始显现。
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麦格理预期,商业及工业解决方案板块对美的营收贡献,将由2024年约25.7%升至2026年约27%。该行相信,美的将继续向商业及工业解决方案板块投入资源,特别是智慧建筑技术领域的研发。
另外,麦格理将美的2024财年每股盈利预测上调2.3%;2025及2026财年则分别下调6%。同时将其A股目标价由103元人民币下调至99.2元人民币,给予「跑赢大市」评级。(js/k)
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