国泰君安(02611.HK) 0.000 (0.000%) 与海通证券(06837.HK) 0.000 (0.000%) 联合公布,拟议合并条款,换股比例确定为0.62︰1,即每1股海通邆券A股及H股,可换取0.62股国泰君安A股及H股。另外,按中国监管规定,现金选择权将向异议股东提供,所有条件达成後,异议股东将有权出售持股,国泰君安A股及H股现金价分别为14.86元人民币及8.54港元;海通证券A股及H股现金价分别为9.28元人民币及4.16港元。合并协议须获股东通过;及上海市国资委、上交所及中国证监会作出批准,方为生效。
同时,国泰君安将按每股15.97元人民币向直接股东上海国际配售A股,募集资金最高100亿人民币。以增加存续公司的资本金、支持业务发展、补充营运资金、偿还债务及支付与拟议合并相关及合并後整合等费用。
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国泰君安AH股及海通证券AH股已申请周四(10日)恢复买卖。(de/d)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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