6月4日｜中國平安在港交所發佈擬發行可轉換債券公告，於2025年6月3日（交易時間後），公司與經辦人簽署認購協議。根據認購協議，公司擬發行於2030年到期，債券本金總額為11,765,000,000港元的零息H股可轉換債券，發行債券所得款項淨額用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。
公告顯示，該可轉換債券的初始轉換價為每股H股55.02港元（可予調整），較H股於2025年6月3日在香港聯交所所報收市價每股46.45港元溢價約18.45%。假設債券按每股H股55.02港元的初始轉換價全部轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換為約213,831,334股轉換股份，約佔中國平安於公告日期現有已發行H股的2.87%及現有已發行總股本的1.17%。
有業內人士表示，本次平安發行港元可轉債，機會實屬難得。一方面可繼續保持戰略的靈活性，支持金融主業發展需求，進一步夯實公司的綜合競爭力。另一方面，相較於去年的美元可轉債，票息為0，票面融資成本更低，發行後還可以靈活選擇持有幣種。可轉債股、債屬性兼備，債性更強、條款靈活，低成本融資有利於公司增強持續盈利能力和抗風險能力。
此前，平安於2024年7月完成35億美元可轉債發行，當期可轉債利率0.875%。瑞銀報告曾分析，平安可轉債的發行可以優化資本結構及多元化資金來源，市場並不意外。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯