10月31日|東方證券研報指出,遠光軟件1-9月歸母淨利1.23億(YoY+11.9%),25Q3歸母淨利下降10.9%至4806萬,經營性現金流入額為4439萬元,較去年同期的流出1.23億大幅改善。費用率下降趨勢明顯,未來盈利增速有望提升。隨着新一代企業數字核心系統DAP的逐步成熟,以及央國企ERP國產化替代的加速,公司數字企業業務有望提速;在大模型逐步落地企業應用場景的背景下,人工智能業務進一步加速將是大概率事件;伴隨着新型電力系統建設的深入,配網智能化、電力現貨交易將日益普及,公司相關業務也有望在與控股股東國網數科共同協作的背景下,實現相關業務的突破。根據可比公司2025年PE水平,認為目前公司的合理估值水平為2025年的47倍市盈率,對應目標價為8.46元,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯