12月30日|東方證券研報指出,兆易創新持續受益存儲漲價,推進端側AI佈局。在價格方面,兆易創新預計未來2年左右利基型DRAM市場仍將處於供應相對緊張的環境,價格有望在明年維持相對較好的水平。在產品方面,兆易創新持續推動DRAM新產品佈局,LPDDR4預計在26年上半年推出產品,在下半年實現量產,並着手規劃LPDDR5小容量產品的研發;基於新產線的DDR4產品預計在26年下半年推出樣品。在產能方面,兆易創新與核心供應商積極協商,爭取得到產能和價格上的支持,有望充分受益存儲漲價週期。公司推進端側AI領域佈局,定製化存儲解決方案進展順利。NORFlash受益端側AI需求,公司繼續推動市場份額提升。根據可比公司26年平均65倍PE估值,給予257.40元目標價,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯