1月4日|東方證券研報指出,重慶銀行深耕本土,網點聚焦主城區域,區域經濟增長動能拐點帶動重慶銀行需求拐點,擴表動能強勁,市場份額逐步提升且斜率愈發陡峭。公司對公優勢夯實,零售邊際企穩,擴表動能持續強勁;存量風險出清,資產質量改善可期。同時,重慶經濟增長拐點已現,城投化債穩步推進,區域信用環境邊際改善,為銀行經營創造良好環境。24年以來基本面拐點確立,25年業績加速釋放,前三季度營收利潤增速均實現10%+,未來ROE具備較大改善潛力。採用可比公司估值法,可比公司26年PB平均值為0.69倍,對應目標價12.70元/股,首次覆蓋給予“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯