2月24日|開源證券研報指出,松原安全為本土被動安全領先玩家,以安全帶起家,切入安全氣囊、方向盤業務;通過垂直整合強化關鍵零部件自研,打造優異的產品競爭力和成本優勢;客户端從自主逐步拓展到合資和外資,目前覆蓋吉利、奇瑞、理想、零跑、斯特蘭迪斯等。全球被動安全市場空間廣闊,公司有望有望通過自身競爭力形成具有全球競爭力的汽車安全巨頭,看好公司未來發展。預計公司2025-2027年實現收入27.34/35.91/48.61億元,實現歸母淨利潤4.02/5.37/7.58億元,EPS分為別0.85/1.14/1.60元/股,當前股價PE分別為27.6/20.6/14.6倍,首次覆蓋給予“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯