<匯港通訊> 匯豐控股(00005)及恒生銀行(00011)宣布，匯控建議以協議安排方式將恒生私有化，並建議撤銷恒生股份上市地位，對價為持有每股恒生股份可獲現金155元，較恒生10月8日收市價119元溢價30.3%，對價將不會提高。
計劃對價相當於隱含2025上半年度市賬率1.8倍(實際及未經審核數字)，遠高於香港可比同業公司的中位數0.4倍。根據每股155元的計劃對價，建議對恒生的全部已發行股本估值約為2903.05億元，及匯豐將根據建議向計劃股東以現金支付的總額為1061.56億元。
恒生股東將獲得2025年第3次中期股息，該股息不會從計劃對價中扣除。恒生於公告日期後宣派且記錄日期為計劃生效日期前的所有其他股息，將從計劃對價中扣除。
匯豐預期，透過剔除恒生的非控股權益盈利扣減，建議將會提升每股普通股盈利。匯豐將繼續維持2025年目標派息比率為每股普通股盈利的50%。匯豐最新公布截至2025年6月30日的CET1比率為14.6%。預計建議完成後的首日資本影響約為125個基點。匯豐預期將透過自身業務的資本生成以及由公告日期起計3個季度內不再啟動任何進一步的股份回購，將其CET1比率恢復至14%-14.5%的目標營運範圍。重新啟動股份回購的決定將取決於匯豐按季度如常進行的股份回購考量及内部審批流程。
匯豐計劃繼續透過匯豐及恒生兩大品牌，服務香港市場。恒生將保留其根據香港銀行業條例所獨立獲授的持牌銀行認可，並維持獨立的企業管治、品牌形象、獨特的市場定位，以及分行網絡。匯豐將繼續支持恒生長期參與的社區項目。
匯豐指，建議代表著集團對香港的重大投資，彰顯集團對香港作爲其主要本位市場的長期承諾，建議符合集團拓展其香港業務以及實現架構精簡靈活的策略重點。是次私有化計劃將使匯豐能夠更好地把握香港的增長機遇，充分發揮匯豐亞太及恒生銀行的品牌價值。 (ST)
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