<匯港通訊> 匯豐控股(00005)昨天突然宣布動用約1060億港元資金私有化恒生銀行(00011)。彭博引述知情人士指,匯豐9月初向恒生董事會提出私有化要約,並3次上調報價。
知情人士稱,匯豐內部有關這筆交易的談判以「珍珠」為代號,而恒生高管則以代表香港特區的「紫荊花」,以掩飾談判。
雙方的談判數月前已啟動,上個月加速,來自摩根士丹利、高盛和美銀的銀行家小組負責大部分談判。
匯控計劃以協議方式私有化恒生,每股作價155港元,相當於恒生截至6月底財報1.8倍市賬率,及較周三收市價119元溢價三成,對恒生的估值約為2900億港元。
報道指出,對於一家過去10年大部分時間內一直回避大型交易的銀行而言,行政總裁艾橋智的做法明顯不同於其前任。匯控目前已持有恒生約63%的股權,艾橋智昨日表示,持有恒生100%股權,可以加快決策,對集團業務增長更有利。 (JJ)
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