創新藥企海西新藥(02637.HK)在港進行首次公開發售(IPO),計劃全球發售1,150萬股H股,香港公開發售佔10%(約115萬股),國際配售部分佔90%(約1,035萬股),發售價介乎每股69.88至86.40元,最多集資約9.94億元。每手買賣單位50股,入場費約4,363.57元。招股期由今日(9日)起至下周二(14日)止,預計會於10月17日掛牌上市,由華泰國際及招銀國際擔任聯席保薦人。
海西新藥目前已處於商業化階段,已商業化的產品組合主要包括用於消化系統疾病、心血管系統疾病、內分泌系統疾病、神經系統疾病及炎症疾病的仿製藥。按發售價中位價78.14元計,集資所得淨額約8.48億元,其中約52%將用於研發在研藥物及豐富產品組合;約23%投入到提升研發能力及尋求合作機會;約8%用於增強商業化能力及擴大市場影響力;約7%改善研發和生產系統;餘下10%作營運資金及其他一般企業用途。
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是次IPO引入嘉實國際資產管理及嘉實國際投資旗下基金Harvest Oriental SP為基石投資者,將認購約2,200萬美元等值股份,以發售價中位價計料涉及約219.12萬股,佔是次發售股份約19.05%。(gc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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