高盛指,神華(01088.HK) +1.000 (+3.344%) 沽空 $2.84億; 比率 25.531% 去年淨利潤超出該行及市場預期。股息每股2.26元人民幣,按國際財務報告準則計算的派息比率為72%,高於2023年的70%。
該行下調神華今明兩年盈利預測5%至7%,反映較低的煤炭價格假設以及較弱的煤電價格,部分被較預期好的成本控制抵銷。該行預計穩健經營現金流和持續強勁的資產負債表,將支持神華維持70%的派息率,對應收益率7.2厘。該行維持對神華「中性」評級,目標價從30元下調至29.5元。(fc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-08 16:25。)
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