<匯港通訊> 大和發報告指，料昆侖能源(00135)今年將在新工業客戶中表現出色。同時在工業和住宅需求的帶動下，公司目標是2025年天然氣銷量增8%。股息方面，該行相信集團淨現金可支持其派息。因此，該行上調集團2025-2026年每股盈利0-2%，並引入2027年預測。
大和重申昆侖能源「跑赢大市」評級，並基於SOTP估值，上調目標價10.3%，由8.16港元升至9港元。
報告表示，由於昆侖能源的股息可見度及天然氣銷量前景，較同業為佳，該行仍建議買入昆侖能源並沽空華潤燃氣(01193)。
另外，大和指，該行對昆侖能源的2025-2027年每股盈利，低於彭博預期6-9%。(CW)
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