<匯港通訊> 特步國際(01368)宣布，配股及發行可換股債券，合共所得款項10億元，淨額9.85億元，用於(i)進一步發展特步主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式；(ii)進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合；及(iii)作為營運資金以支持一般企業用途。配股上板，股價急挫，一度大插13.5%至5.25元，失配售價。
公司將先舊後新配售9090.9萬股，佔擴大後股本3.28%，每股配售價5.5元，較2月7日收市價6.07元折讓9.4%，集資淨額4.93億元。控股股東及公司有90日禁售期。另擬發行5億元於2026年到期的可換股債券，按年利率1.5%計息，淨額4.92億元。初步換股價每股6.325元，較2月7日收市價6.07元溢價4.2%，可悉數轉換為7905.14萬股新股，佔擴大後股本2.86%。公司將向維也納證券交易所申請債券上市。亦將向香港聯交所申請新換股債股份上市及買賣。
集團稱，未來將進一步推動索康尼的品牌戰略，推出形象更提升的旗艦店和概念店，以配合其服裝和生活休閒產品矩陣的發展。 (SY)
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