<匯港通訊> 匯豐環球研究發表報告，將中國平安(02318)H股目標價上調，由57港元上調至58港元，維持「買入」評級。A股則削減至54元人民幣。
報告指，集團2024年業績好壞參半，整體新業務價值按年增29%，與預期一致。但根據2024年底的假設，該價值比整體新業務價值低28.7%。受惠於財產及意外事故承保及投資績效改善，營業利潤按呈報基準同比增長3%。
該行預計，集團在2024-27年期間的淨資產收益率為8%，營業利潤率為7%，每股股息複合增長率為4%。仍然看好該股，因為擁有全面的醫療和養老生態系統來推動增長；資產減損壓力開始緩解；採用漸進式股息政策回報股東；人工智能技術可改善服務，提高效率，降低成本，防範風險。 (LF)
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