<匯港通訊> 中金公司發報告指,上調老鋪黃金(06181)目標價57%至537.55港元,維持「跑贏行業」評級。
中金表示,考慮公司持續超預期的終端銷售表現，上調公司2024/2025/2026年每股盈利預測22%/13%/8%，至8.63/11.78/14.89元人民幣(下同)。
老鋪黃金發布2024年正面獲利預告，預計2024年淨利潤約14-15億元，同比增236%-260%。隨著老鋪黃金的品牌力日益提升並不斷破圈，已在消費端形成了明顯的品牌優勢，並帶動線上線下渠道單店銷售逆勢持續提升。此外，公司也積極佈局優勢商圈及核心管道，為消費者提供優質的購物體驗，2024年公司新增7家門市，並調整優化4家門市，截至2024年末，老鋪黃金門市數量達37家。
中金看好2025年高端黃金珠寶產業成長前景。高端古法黃金產品具備深厚的文化寓意和產品高級感，滿足追求消費品質、產品文化內涵的消費人群日益提升的審美需求。(JJ)
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