<匯港通訊> 交銀國際發表報告,指康方生物(09926)近期宣布,國家藥監局已接受其自主研發的IL-17單抗古莫奇單抗(AK111)的新藥上市申請,用於中度和重度斑塊型乾癬的治療。古莫奇+依若奇組成針對銀屑病差異化治療需求的組合拳,進一步提升公司在自免領域的產品組合實力和協同效應。
交銀國際稱,公司先後啟動多項依沃西針對肺癌以外適應症的 III 期研究:1)合併化療一線治療膽道癌,頭對頭度伐利尤單抗+化療,於10月啟動首例入組;2)合併萊法利單抗(CD47)一線治療頭頸部鱗癌,頭對頭 K 藥,於10月啟動首例入組;3)合併白紫治療第一線治療 PD-L1 陰性的三陰乳癌。考慮上述適應症目前第一線治療手段較為有限,該行預期若開發成功,將進一步拓展依沃西在肺癌以外的市場機會,繼續搶佔 PD-(L)1 單標藥物的份額。
交銀國際下調康方生物2024-26年營收預測至24億/41億/59億元人民幣,以反映各產品更謹慎的短期銷售放量和對外授權收入預測,但該行維持開坦尼內地長期銷售高峰預測52億元人民幣,上調依沃西峰數值預測至54億元人民幣,以反映肺癌以外的適應症拓展機會。該行維持對康方生物87港元的目標價和「買入」的投資評級,繼續將公司選為行業重點推薦標的之一。 (BC)
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