星展的研究報告指出,近期友邦保險(01299.HK) +2.000 (+3.370%) 沽空 $4.18億; 比率 7.529% 的股價大幅調整,反映市場對內地評級下調、友邦內地渠道策略模糊、利潤率稀釋風險,以及資本管理等擔憂。報告指,其中長期增長依然強勁,新的地域擴張成為強勁的增長動力。
該行表示,友邦保險在捕捉中國結構性機會方面的獨特地位仍然完好無損,對公司內地新業務價值的中長期增長保持正面,維持2024及2025財年內地新業務價值按年增長22%的預測,亦料最新的地域擴張將對2024及2025財年的整體新業務價值貢獻8%及13%。
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該行將公司目標價由110元下調至100元,重申「買入」評級。(vc/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-03 16:25。)
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