希慎(00014.HK) -0.270 (-1.723%) 沽空 $3.69百萬; 比率 7.612% 計劃在5年內回收80億元資本，花旗發表研究報告，估計這將使其備考負債比率達到25%/40%。集團的非核心資產包括兩個中半山竹林苑、大埔林海山城和土瓜灣項目。
該行預計，希慎將會錄得輕微利潤增長，因為在零售方面，通過優化品牌組合，基礎租金實現高個位數的正向租金回報率，表現好於預期，不過初期會對營業額分成租金造成一定影響；寫字樓的出租率保持在70%以上；利園八期在全面營運或可為集團帶來約10%的租金上升，但需要2至3年才能完成租賃。另外，管理層表示不會考慮發行可轉換債券或以股代息，因為這會稀釋股權。
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該行表示。隨著希慎落實新的資本回收計劃，其2025至27年的資本開支預計分別為20億、15億和5億元，維持對其「買入」評級，目標價由14元上調至17.35元。(sl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-15 16:25。)
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