中金發表報告,指中國中車(01766.HK) +0.050 (+1.027%) 沽空 $7.49百萬; 比率 5.701% 首季純利10.08億元人民幣,按年增長63.9%,並超出該行預期,主要因為動車組跨期交付增長,業務盈利水平較高。期內鐵路裝備收入大幅增長。毛利率大幅增長,現金回款優化。動車組業務有望繼續上行。
該行維持予其「跑贏行業」評級。考慮動車組需求向好,上調2024年每股盈測15%至44分人民幣,引入2025年每股盈測47分人民幣。考慮盈利上調,上調H股目標價15%至5.11港元,相當於今明兩年預測市盈率分別11倍及10倍。(da/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-17 16:25。)
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