星展下調康師傅(00322.HK) -0.300 (-2.618%) 沽空 $3.19千萬; 比率 32.140% 2025年及2026年收入預測4%,但將毛利率預測上調1個百分點以上,特別是即飲飲料業務方面,儘管2025年下半年棕櫚油成本壓力上升。
該行預計康師傅在下半年將實現7%的核心盈利增長,對比上半年的按年升12%,主要受惠於成本控制,並料2024至2026年年均複合增長率10%。該行上調康師傅今明兩年盈利預測5%及1%,反映其他收入增加,同時維持對其「買入」評級,目標價由14.6元降至14.1元,目標預測市盈率17倍。(fc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-15 16:25。)
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